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工银精选平衡变身四拖一

发布时间:2021-11-18   浏览次数:

  进入四季度,在年度大考临近的关键时刻,掌舵人的变动对基金来说更显敏感,而那些冒险变更基金经理的基金又是出于怎样的考虑呢?

  《证券日报》基金新闻部根据中国基金业协会信息披露平台公示的数据整理显示,截至11月17日,四季度以来,在已公布的75条基金经理变更信息中,关于解聘基金经理的有47条,占比为62.67%,关于增聘基金经理(解聘同时增聘基金经理的情况仅纳入解聘的统计行列)的有28条。

  WIND数据显示,47只在四季度以来基金经理离任的基金中,有11只基金今年以来的业绩表现位居同类基金的后1/4,占比为23.40%;有10只基金今年以来业绩表现优秀(业绩排名位居同业前1/4)。其中,共计9只基金的基金经理则因“工作调整”而离任,占基金经理离任基金总数的19.15%。

  除了解聘基金经理,也有一些绩差基金选择增聘基金经理。四季度以来,有5只绩差基金增聘了基金经理,其中,工银精选平衡混合基金在期间进行了两次增聘,至今已经形成“四拖一”的局面,但该只基金今年以来的收益率仅为-13.69%,位居同业业绩榜单倒数第四名。

  四季度以来,中国基金业协会信息披露平台一共公布了75条基金经理变更信息,其中关于解聘基金经理的有47条,占比为62.67%,关于增聘基金经理(解聘同时增聘基金经理的情况仅纳入解聘的统计行列)的有28条,占比为37.33%。

  进一步整理发现,47只在四季度以来基金经理离任的基金中,有11只基金今年以来的业绩表现位居同类基金的后1/4,占比为23.40%,离任的基金经理人数共计9人。

  与目前时间点最近的是,长信基金公司上周三发布公告称,胡志宝在11月12日辞任长信金利趋势股票基金基金经理一职。天天基金网数据显示,截至11月15日,长信金利趋势股票基金今年以来的收益率为-13.41%,位居同期532只偏股基金业绩排名第514名,即倒数第19名。

  11月9日,大成基金公司宣布旗下基金经理朱文辉辞职,其管理的大成保本混合、大成可转债增强债券、大成景恒保本混合3只基金也随之更换基金经理。天天基金网数据显示,3只基金今年以来的收益率分别为0.48%、-3.47%和-1.50%,分列同期同类基金业绩排名的倒数第9名、倒数第18名和倒数第3名,即均位于同业业绩表现的后1/4。上述11只绩差(业绩表现位居同业后1/4)且基金经理离任的基金中,仅大成基金旗下的这3只基金由同一人管理。而朱文辉也成为四季度以来离任的基金经理中,所管绩差基金数量最多的基金经理。

  除前述4只基金外,其余7只四季度以来基金经理离任且年内业绩落后的基金分别为中银中证100指数增强基金(离任基金经理为陈军)、兴全趋势投资混合型基金(离任基金经理为王晓明)、金鹰元泰信用债债券型基金(离任基金经理为汪仪)、嘉实主题基金(离任基金经理为马惠明)、银华抗通胀主题(离任基金经理为王海)、国泰6个月短期理财基金(离任基金经理为吴晨)和华安创新基金(离任基金经理为汪光成)。

  值得注意的是,11只年内业绩落后的基金中,中银中证100指数增强、兴全趋势、嘉实主题、国泰6个月短期理财和长信金利趋势5只基金,公告中披露的原基金经理离任原因均是“工作调整”,并没有离开所属基金公司。即9位离任的基金经理中,仅4人离开了所在基金公司。

  与之相反的是,四季度以来掌舵人离任的基金中,有10只基金今年以来业绩表现优秀(业绩排名位居同业前1/4),涉及的基金经理有9人。

  据目前时间点最近的是银河竞争优势成长股票型基金,截至11月15日,这只基金今年以来的收益率为39.56%,位居同期532只偏股基金业绩排名的第24位。在上海证券、海通证券、济安金信、招商证券四家机构最新公布基金评级结果中,它均被评为五星级。而11月13日,其原基金经理丁人杰离任。

  此外,招商安达保本基金合今年以来的收益率为7.69%,位居35只保本基金榜首,其原基金经理唐国强于10月19日离任。需要注意的是,唐国强同期离任的还有招商产业债券基金,该只基金今年以来的收益率为4%,位居330只可比基金第50名。因为这两只基金优秀的业绩表现,唐国强成为离任基金经理中唯一掌管两只绩优基金的基金经理。

  与一些绩差基金经理的离任一样,上述10只绩优基金中,信诚中小盘、国投瑞银新兴产业、招商产业、招商安达保本4只基金的原基金经理也是由于“工作调整”的原因而卸任基金经理职位。9位离任的绩优基金的基金经理中,有5人离开了所属的基金公司。综合绩差基金的情况,共有9只基金的基金经理因“工作调整”而离任,占基金经理离任基金总数的19.15%。

  一些绩差基金选择解聘基金经理,而一些绩差基金却选择增聘基金经理。四季度以来,在28条增聘基金经理的公告中,有6条公告涉及的基金今年以来的回报率位居同类基金业绩榜的后1/4,占比为21.43%。

  其中最显眼的是工银精选平衡混合基金。该只基金今年以来的收益率为-13.69%,天天基金网数据显示,其年内回报率排名位列可比187只基金第184名,即倒数第4名。今年1月10日,其原基金经理曲丽离任,开始由去年12月17日上任的基金经理杨军单独管理,今年9月11日,增聘黄安乐为基金经理,进入四季度以来,又先后两次增聘基金经理,10月18日增聘高喜阳,11月12日增聘胡文彪。至此,工银精选平衡混合基金进入四人同时管理的时代。而连续增聘基金经理后,工银精选平衡混合基金的业绩也确实得到一定的提升,天天基金网数据显示,这只基金近6个月、近3个月和近1个月的收益率分别为-10.10%、-6.15% 和-3.19%,同期回报率分别排名可比197只基金的第195名,可比209只基金的第205名,可比218只基金的第41名。

  此外,年内业绩表现较差且在四季度增聘基金经理的其余5只基金分别为纽银稳健双利(增聘基金经理傅明笑)、东方龙混合(增聘基金经理李坤元)、财通保本混合(增聘基金经理邵俊)、银华抗通胀主题(增聘基金经理陈悦)和中海量化策略(增聘基金经理周其源)。值得注意的是,银华抗通胀主题基金在增聘基金经理12天后(10月29日),其增聘前的基金经理王海离任。

  28条增聘基金经理的公告中,有9条涉及绩优基金。其中,工银信用纯债两年定开和工银货币两只基金在增聘后均呈现“三拖一”。

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